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必威betway中文版入口国产机床机遇与挑战并存海天精工们能否挑起大梁?
添加时间:2023-10-26

  BetWay必威官方网站十年弹指一挥,国产机床仍在追赶海外巨头。转型升级之际,海天精工们能否带领国产机床破局?

  EDA(电子设计自动化),这一集成电路产业中产值“不值一提”的环节,曾经被我国长期忽视。但也正是这个环节,最终成为华为被制裁的关键一环。庞大的工业体系中,也有一个环节与EDA类似,其产值同样不大,却也是中国制造的痛点,这就是被称为“工业母机”的机床。

  之所以被称为“工业母机”,是因为机床是制造机器的机器,同时也是制造机床本身。一台售价几十万的机床,可能在10年的使用周期内生产出上千万元的产品。这也意味着,虽然机床是我国制造业转型升级的关键,但行业空间却很有限,发展起来并不容易。

  根据华创证券研报,我国机床产业也曾有过2001-2012年的辉煌,中国机床消费量和总产量分别在2002年和2009年成为世界第一。2011年沈阳机床和大连机床产值也分别位列全球第一和第四。

  但时过境迁,伴随着机床产业十年的周期下行,虽然我国仍然是世界第一机床生产国和消费大国,但市场规模相比2012年缩水近一半,曾经的机床“十八罗汉”现如今也只有济南第二机床还独立存活。

  不仅如此,机床是典型的技术密集、资金密集同时又是劳动力密集行业,过去依靠中低端产品走量的模式并不能帮助国产机床进入中高端。所以截至2018年,我国高端数控机床国产化率只有6%(前瞻产业研究院数据),核心技术和关键部件极度依赖进口。

  高端数控技工人才也十分缺乏,而且培养并不容易。根据国盛智科(688558.SH)招股书,合格、成熟的机床现场操作技工培养周期至少需要5年,高级技工培养的周期平均超过8年。

  而且我国金属切削机床的数控化率仅有37.75%,金属成型机床数控化率更低。相比日本超90%、德国超75%、美国超80%的数控化率还有非常大的差距。

  国家已将中高档数控机床制造定位为智能制造行业,将其发展上升到国家战略层面。国家制造业转型升级基金投资深圳创世纪(A股创世纪控股子公司)就是其中体现。另外,东吴证券研报判断,2020年是机床行业的周期拐点,从2021年开始将进入更新换代的高峰。

  不同的是,十年前依靠国企集团打天下的国产机床,现如今民营企业扮演了重要角色,专注高端数控机床的海天精工就是其中之一

  海天精工(601882.SH)隶属于宁波海天集团,成立以来就致力于高端数控机床的研发生产和销售,在数控龙门加工中心领域取得突破后,又不断完善产品结构,逐渐增加了数控卧式加工中心、数控卧式车床、数控立式加工中心、数控落地镗铣加工中心、数控立式车床等多种产品系列。客户主要在航空航天、高铁、汽车零部件、模具等领域必威betway中文版入口。

  如上图所示,在全球和我国机床产业下行周期中,海天精工营收和归母净利润总体呈增长态势,2020年更是分别增长40.12%和80.17%,其中海外区域销售收入增长62.18%必威betway中文版入口。

  海天精工研发费用从2013年的4099.78万元增长至2020年的7016.54万元,每年的研发费用占收入的比重都在4%以上;近五年研发人员数量占比也保持在15%以上,2019年达到18.17%。

  根据招股书,海天精工一直积极进行上游配件技术的研发,降低核心配件进口可能造成的影响。2013年自主研发的(电)主轴已经批量生产并配套与公司的机床产品。海天精工还与浙江大学、东北大学等建立了长期合同关系。截止2020年底,海天精工取得了245项专利。

  海天精工在2020年年报中也提到,接下来在加大研发投入,丰富批量化小型机床的品种的同时,还将围绕航空航天、新能源汽车等应用进行高速电主轴、附件头等功能部件的研发,提高核心功能部件的自主化程度。

  根据东吴证券研报,2019年机床业务收入在海天精工之上的有创世纪、秦川机床、亚威股份和华东重机。在产品布局上,创世纪和大连机床相比海天精工更丰富。毛利率上,海天精工长期落后于创世纪、国盛智科和纽威数控。此外,海天精工人均薪酬竞争力也低于国盛智科。

  除了海天精工,国内机床业务规模最大的创世纪也取得不错的成绩。虽然创世纪(300083.SZ)预计2020年亏损约6亿,但从事高端智能装备业务的子公司深圳创世纪净利润预计同比增长34%-40%。而且创世纪同样重视零部件的自主研发,在调研中提到已经实现了刀库、电主轴等零部件的自主设计和委托加工。

  不过,在看到业绩增长和研发成果的同时,差距也依然明显。除了上文提到的国产化率,还有营收规模。

  华创证券研报显示,2019年全球前十大机床制造商中,没有一家中国企。